演示模式 · 2026-07-05
首页总工作台
今天优先看待处理事项、逾期风险、订单交付和团队完成情况。
今日行动清单
按优先级排序，先处理高风险和高价值事项。
跟进 DataNest Solutions 的反馈
关联：DataNest Solutions · 负责人：Westing · 截止：2026-06-07
客户已讨论试用，建议说明试用范围、测试周期和评估完成后的采购流程。
跟进 Eastway Supply Chain 的反馈
关联：Eastway Supply Chain · 负责人：Westing · 截止：2026-06-06
方案范围已发送，建议提醒客户确认是否符合业务场景，或者直接指出需要调整的地方。
跟进 CloudBridge Software 的反馈
关联：CloudBridge Software · 负责人：Westing · 截止：2026-06-08
建议今天先做初次回复，确认使用人数、业务场景、预算范围和期望上线时间。
跟进 Northstar Analytics 的反馈
关联：Northstar Analytics · 负责人：Westing · 截止：2026-06-08
建议发送演示会议时间选项，并附企业版报价区间。
跟进 PrimeRoute Freight 的反馈
关联：PrimeRoute Freight · 负责人：Westing · 截止：2026-06-08
客户已讨论试用，建议说明试用范围、测试周期和评估完成后的采购流程。
跟进 FlowSync Systems 的反馈
关联：FlowSync Systems · 负责人：Westing · 截止：2026-06-02
建议先确认数据源、字段数量和目标上线时间。
跟进 HarborLink Logistics 的反馈
关联：HarborLink Logistics · 负责人：Westing · 截止：2026-06-05
客户报价后还没有反馈，建议发送简短跟进邮件，询问价格、服务范围或方案是否需要调整。
O-001 需要确认下一步
关联：O-001 / HarborLink Logistics · 负责人：Kevin · 截止：2026-07-08
确认生产进度和上线准备
O-002 需要确认下一步
关联：O-002 / FlowSync Systems · 负责人：Westing · 截止：2026-07-09
跟进客户确认最终字段映射
为 HarborLink Logistics 创建跟进邮件
关联：HarborLink Logistics · 负责人：Westing · 截止：2026-07-05
选择合适模板并补充变量后再发送。
为 Eastway Supply Chain 创建跟进邮件
关联：Eastway Supply Chain · 负责人：Westing · 截止：2026-07-05
选择合适模板并补充变量后再发送。
逾期与风险提醒
红色为高风险，橙色为中风险，蓝色为普通提醒。
客户跟进逾期
中风险客户 · FlowSync Systems · 负责人：Westing
该客户已超过 7 天未跟进，建议今天发送简短跟进邮件。
客户跟进逾期
中风险客户 · DataNest Solutions · 负责人：Westing
该客户已超过 7 天未跟进，建议今天发送简短跟进邮件。
客户跟进逾期
中风险客户 · HarborLink Logistics · 负责人：Westing
该客户已超过 7 天未跟进，建议今天发送简短跟进邮件。
客户跟进逾期
中风险客户 · Eastway Supply Chain · 负责人：Westing
该客户已超过 7 天未跟进，建议今天发送简短跟进邮件。
客户跟进逾期
中风险客户 · SilverLine Manufacturing · 负责人：Westing
该客户已超过 7 天未跟进，建议今天发送简短跟进邮件。
订单异常
高风险订单 · O-001 · 负责人：Kevin
该订单存在未解决问题，请查看问题反馈记录。
付款风险
中风险订单 · O-002 · 负责人：Westing
客户付款状态未完成，请确认水单或提醒客户付款。
订单异常
高风险订单 · O-002 · 负责人：Westing
该订单存在未解决问题，请查看问题反馈记录。
团队今日完成情况
点击成员可筛选首页行动项。
Tim
0%
今日 0 · 完成 0
进行中 0 · 待处理 0 · 逾期 3
Jacky
0%
今日 0 · 完成 0
进行中 0 · 待处理 0 · 逾期 2
Elva
0%
今日 0 · 完成 0
进行中 0 · 待处理 0 · 逾期 2
Kevin
0%
今日 0 · 完成 0
进行中 0 · 待处理 0 · 逾期 2
Westing
0%
今日 0 · 完成 0
进行中 0 · 待处理 0 · 逾期 1
今日客户跟进重点
优先关注今天到期、逾期、报价后未反馈、方案后未反馈。
CloudBridge Software
CloudBridge Software
新询盘 · 最近跟进 未设置 · 未设置 天
建议今天先做初次回复，确认使用人数、业务场景、预算范围和期望上线时间。
推荐模板：报价后第一次跟进
Northstar Analytics
Northstar Analytics
已首次回复 · 最近跟进 2026-06-03 · 32 天
建议发送演示会议时间选项，并附企业版报价区间。
推荐模板：报价后第一次跟进
PrimeRoute Freight
PrimeRoute Freight
已讨论试用 · 最近跟进 2026-06-04 · 31 天
客户已讨论试用，建议说明试用范围、测试周期和评估完成后的采购流程。
推荐模板：试用评估引导
FlowSync Systems
FlowSync Systems
需确认需求 · 最近跟进 2026-05-29 · 37 天
建议先确认数据源、字段数量和目标上线时间。
推荐模板：长期未回复客户唤醒
DataNest Solutions
DataNest Solutions
高意向客户 · 最近跟进 2026-06-05 · 30 天
客户已讨论试用，建议说明试用范围、测试周期和评估完成后的采购流程。
推荐模板：试用评估引导
HarborLink Logistics
HarborLink Logistics
已报价 · 最近跟进 2026-05-30 · 36 天
客户报价后还没有反馈，建议发送简短跟进邮件，询问价格、服务范围或方案是否需要调整。
推荐模板：报价后第一次跟进
订单交付提醒
汇总生产、发货、付款和异常问题。
O-001 · HarborLink Logistics
有异常预计完成：2026-07-08 · 预计发货：2026-07-10 · 负责人：Kevin
确认生产进度和上线准备
O-002 · FlowSync Systems
有异常预计完成：2026-07-09 · 预计发货：2026-07-12 · 负责人：Westing
跟进客户确认最终字段映射
邮件任务摘要
当前阶段只做本地邮件任务提示，不连接 Gmail。
报价后跟进
待创建HarborLink Logistics · Following up on the details we shared
负责人：Westing
请补充变量：{{name}}、{{sender}}
报价后跟进
待创建Eastway Supply Chain · Following up on the details we shared
负责人：Westing
请补充变量：{{name}}、{{sender}}
快速操作
常用入口，部分按钮当前为 demo 提示。
最近动态
本阶段使用本地 demo 动态，后续可接真实操作记录。
Westing 创建了邮件任务：Northstar Analytics
Tim 标记生产跟进为已完成：O-001
Kevin 添加了 DHL 运费方案：O-001
Elva 更新了方案资料链接：DataNest Solutions
Jacky 新增客户跟进记录：BlueStone Consulting